印尼企业GoTo上市:市值280亿美元 阿里软银李泽楷成赢家_ON智云


发布日期 2022-05-04

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印尼企业GoTo上市:市值280亿美元 阿里软银李泽楷成赢家

印尼企业GoTo上市:市值280亿美元 阿里软银李泽楷成赢家

雷递网 雷建平 4月11日报道

印尼最大科技集团GoTo Group(下称“GoTo”)今日在印尼本地上市,每股作价338印尼盾,募集总额达11亿美元。

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从融资规模来看,GoTo是自2021年以来,印尼市场第三大IPO。以发行价计算,GoTo市值高达280亿美元。

GoTo今日开盘后,一度股价上涨了23%,市值超300亿美元;在如此低迷的市场行情下,GoTo将成为2022年全球最大的IPO之一。

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GoTo 首席执行官Andre Soelistyo 表示,GoTo在当前条件下(全球市场和宏观环境的波动)进入公开市场,这证明其业务的长期潜力。

去年底刚完成13亿美元融资

GoTo是东南亚网约车巨头Gojek和电商平台Tokopedia合并后的新公司,公司生态系统包括印尼最大移动服务平台(Gojek)、印尼最大电子商务平台(Tokopedia)和电子支付和金融服务平台GoTo Financial。

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目前,GoTo主要业务范围涵盖出行服务、快递及短途配送服务、电子商务、金融服务等。2020 年,GoTo平台交易总额超220亿美元,占据印尼全国消费支出总额的近三分之二。

据介绍,印尼2020年国内生产总值超1万亿美元,总人口2.7亿,是世界第四人口大国,拥有庞大的年轻互联网用户群体。

据估计,到2025年,印度尼西亚的金融科技潜在市场总额(TAM)将超6000亿美元。当前,印尼正处于数字化发展的重要拐点。

2021年11月,GoTo宣布完成13亿美元融资,投资方包括阿布扎比投资局、Avanda、富达、谷歌、春华资本。

当然,GoTo在2021年前7个月亏损8O.2万亿印尼盾(5.7亿美元),但GoTo首席执行官Soelistyo对此持乐观态度。

Soelistyo表示:“对于那些参与我们生态系统成功的人,以及所有相信“印度尼西亚梦”的人来说,我们的上市将是一个伟大的时刻。”“我们希望我们的IPO将向世界展示我们国家和整个东南亚地区存在的巨大机遇。”

阿里、软银及李泽楷成大赢家

虽然GoTo集团的Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股份出售后还保留26%投票权,但他们对GoTo的直接所有权很小:

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假设超额配售,Tanuwijaya持有1.77%股份,Soelistyo持有0.84%的股份,Aluwi持有0.77%的股份。软银和阿里巴巴分别为8.71%和8.84%。

谷歌、腾讯、新加坡国有控股公司淡马锡、马来西亚主权财富基金Permodalan Nasional Berhad及Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital 和Ward Ferry也是股东。

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随着GoTo上市,遭遇资本市场重创的阿里巴巴、软银都将获得巨大的回报,因为阿里巴巴、软银都是GoTo的重要股东,持股的价值近50亿美元。

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按GoTo股份定价计算,李嘉诚的儿子、电讯盈科主席李泽楷持有的股份价值9亿美元。李泽楷净资产将增至约50亿美元(约390亿港元)。

东南亚成移动互联网热土

近年来,东南亚与印度成为了移动互联网领域的投资热土。其中,东南亚网约车和快递巨头Grab今日完成与特殊目的收购公司(SPAC)Altimeter Growth Corp合并,并在纳斯达克交易。

新公司市值约400亿美元,并获得约45亿美元现金,还包括40亿美元的PIPE( 上市后私募投资),参与者将包括贝莱德、富达、T. Rowe Price、摩根士丹利的Counterpoint Global基金、新加坡主权基金管理公司及淡马锡等机构。

印度尼西亚电商企业Bukalapak也在2021年8月在印度尼西亚本土交易市场上市,募资15亿美元,成印尼有史以来规模最大的电商领域IPO。

东南亚还有一家知名企业——Sea,Sea曾在2020年12月发行1320万股,发行价为195美元,募资超过25亿美元。
2021年9月,Sea宣布发售价值25亿美元,到2026年9月15日到期的高级可转债,Sea还发售1100万股ADS,又募资数十亿美元。

2022年1月,腾讯还宣布减持Sea的14,492,751股A类股份,使腾讯于Sea的股权从21.3%减少至18.7%。腾讯可套现超过30亿美元。