经济学家:成熟制程或面临产能过剩,稀土等原材料供应成关键


发布日期 2022-04-11

  法国外贸银行亚太地区首席经济学家、欧洲智库布鲁盖尔高级研究员 Alicia Garcia-Herrero 最新文章指出,......

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  法国外贸银行亚太地区首席经济学家、欧洲智库布鲁盖尔高级研究员 Alicia Garcia-Herrero 最新文章指出,全球芯片短缺可能很快就会变成供应过剩的危机,而只有投资先进半导体的企业,利润率才会提高。

  据日经亚洲报道,Alicia Garcia-Herrero 指出,在全球芯片短缺的背景下,为了应对需求的快速增长,包括台积电在内的老牌企业们已大幅增加了资本支出,同时,几个主要经济体的政府已经实施了巨额支出计划,试图促进本地芯片生产。

  中国大陆计划中的总投资已经达到 500 亿美元左右。这势必会对芯片供应造成影响,但很可能只会对不太先进的半导体造成影响。再加上美国和欧盟为支持本国半导体行业而批准的类似的法案,可能确实会导致长期的供过于求,尤其是在低端领域。

  Alicia Garcia-Herrero 认为,随着亚洲产能的增加,芯片短缺在 2022 年将略有缓解,但 2023 年将出现一波大规模的新产能。考虑到大部分产量将只用于成熟节点半导体,只有高端芯片将面临短缺。

  此外,整个半导体行业的另一个潜在瓶颈是生产半导体所需的关键稀土和其他原材料的供应,地缘政治紧张局势的加剧可能会使这些原材料的供应陷入危险。其他的不确定性包括气候变化和各种排放目标的需要,这必然会影响半导体生产,并导致能源价格上涨的压力。

  不过,大规模投资在成熟半导体节点确实指向潜在的半导体供应分化,如果地缘政治和稀土供应等客观条件允许,最不先进的节点面临供应的激增,而对于新技术来说十分关键的最先进芯片仍然短缺。

  这意味着,半导体行业最大的市场(指成熟制程),可能最终面临产能过剩的局面。相反,随着需求继续超过供应,那些将业务转向高端市场的生产商,如台积电,将看到它们的利润率上升。

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