山君证券任承销商助力万物重生(爱收受接管)赴美上市 首日最低落幅达32.07%_WP网站建设


发布日期 2021-10-28

  美股IPO市场克日出现片面复原之势:中概股掌门教导、BOSS直聘上市当日高开,滴滴出行、逐日优鲜、叮咚买......

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  美股IPO市场克日出现片面复原之势:中概股掌门教导、BOSS直聘上市当日高开,滴滴出行、逐日优鲜、叮咚买菜也接踵向美国证券买卖委员会递交招股书。

  美东工夫6月18日,旗下领有爱收受接管等品牌的万物重生团体挂牌纽交所W,成为“中概股ESG第一股”,首日收盘涨幅高达32.07%。山君证券作为这次万物重生团体的互联网承销商,与高盛、美银证券、华兴本钱、国泰君安(国内)、中信证券等国内出名年夜行同台竞技,位列万物重生招股书封面,展示出山君证券作为头部互联网科技投行的影响力。不只如斯,作为万物重生团体上市全程的密切参谋,山君证券还为万物重生团体供给DSP效劳(亲朋股效劳)以及ESOP(员工股权鼓励方案)效劳。

  招股书表现,万物重生团体是中国最年夜的二手生产电子产物买卖以及效劳平台。万物重生团队建立于2009年,现旗下领有针对于集体用户收受接管营业的品牌“爱收受接管”、B2B买卖平台“拍机堂”、B2C批发平台“拍拍”以及海内营业“AHS Device”。据CIC陈述表现,正在二手3C垂类畛域万物重生团体2020年的买卖台数以及GMV均位列市场排名第一,而且高于第2至5名的总以及。

  山君证券这次负责万物重生团体赴美上市承销商,凭仗自有的华人地域最年夜的美港股社区以及宏大的客户根底,为刊行人搭建起与集体投资者之间的桥梁。正在机构侧,山君投行片面笼罩美国、加拿年夜、亚太超500家顶级机构,和一批专一于中概股的私募基金,可以为刊行人布置路演。据悉,本次来自山君证券的批发以及机构定单总额达4.8亿美圆,批发定单认购人数达3.8万人,山君证券掮客与投行营业之间弱小的协同才能进一步突显。

  别的,山君证券本次还负责万物重生团体DSP(亲朋股效劳)以及ESOP(员工股权激方案)的效劳商。正在DSP方面,山君基于刊行人需要设置装备摆设专属的高品质效劳团队,制订DSP指引,对于刊行人指定的雇员及其支属以及联系关系机构客户供给全程跟踪教导,制订“1小时呼应机制”确保信息高效搜集以及实时反应,实时满意客户需要。正在ESOP方面,基于山君证券券商以及ESOP买通的一体化平台,刊行人只要抉择山君证券一家机构便可供给片面效劳,还可依据客户需要对于接到现有的ERP治理零碎中,晋升服从的同时年夜幅浪费治理老本。

  “山君证券努力于成为新经济企业上市全周期的密切同伴,”山君证券投行营业担任人如是说,“年夜多新经济企业都还很年老,又是初次正在海内上市,关于进程中需求避开的坑以及痛点其实不相熟。山君证券与新经济企业身处相反赛道,自身又具有上市公司经历,可以为企业上市全程供给细致、业余的效劳以及倡议。别的,ESOP(员工股权鼓励方案)以及企业号效劳也能为刊行人处理上市进程前前面临的各种成绩,如买卖窗口期与员工a5346f0e158d1883357fa9cbc5bc629八、投资者干系治理等。”

  凭仗正在投行侧积攒的优良口碑,山君证券延续两年领衔美股中概股承销。数据表现,2019年以及2020年轻虎证券均是承销至多中概股赴美上市的投行。此中,2020年承销14宗中概股赴美上市,并数次作为承销团中惟一或者获配份额至多的互联网科技投行。进入2021年,山君作为库客音乐赴美上市的牵头行主导IPO名目推动,尔后又作为承销商助力知乎、怪兽充电等明星企业正在美股上市。与此同时,山君证券投行营业国内化继续加码,上半年承销哔哩哔哩、汽车之家等3宗港股IPO。

  “近期美股IPO市场回暖,很多新经济企业将上市从新提上日程。上市是企业开展进程中最紧张的里程碑之一,正在美股上市时,报告好企业故事、抉择失当的刊行机遇对于刊行人来讲相当紧张,因而要抉择名目经历丰盛的投行,以确保企业可以顺遂上市。”一名投行业内子士示意。

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